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BG真人国信证券发布纺织服装行业12月投资策略报告:11月行业景气度同比改善、环比回落关注消费补贴利好


更新时间:2024-12-05 23:43      点击次数:

  行业12月投资策略报告,11月A股纺服板块上涨8.4%,表现优于大盘,其中品牌服饰好于纺织制造。重点关注企业中

  品牌服饰上,10月服装社零转正、同比增长8%(前月-0.4%);10月天猫+京东+抖音三平台销售额分别同比+32%/+86%/+41%。11月主要受到双十一错期、消费前置影响回落,但伴随南方城市降温,有望进一步拉动冬装销售。纺织制造上,宏观层面,10月越南纺织品及鞋类出口增速环比大幅提升,分别同比+19.0%和50.5%;10月中国纺织品出口同比增速上升至15.6%,服装/鞋类出口同比+6.8%/-1.6%。11月越南PMI环比回落,中国、印尼、印度PMI上升。国内纺织制造景气度同比改善,环比回落,11月总景气指数较10月下降。

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  投资建议上,关注促销政策延伸至服饰领域的潜在利好,关注海外产能布局完善的纺织制造企业。1)品牌服饰:近日消费补贴延伸至童装领域,后续效果值得期待。重点推荐赛道成长性好、竞争格局优化的运动龙头安踏体育、李宁,全棉时代品牌起势、医疗业务内生外延齐发力的,积极拓店的休闲装和童装龙头,业绩与股息出色的波司登,以及高股息家纺龙头。2)纺织制造:建议关注海外产能布局成熟龙头企业估值回调机会。重点推荐运动代工龙头申洲国际、,以及细分赛道制造龙头伟星股份、。

 

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